O Agentforce World Tour Lisboa da Salesforce, no dia 4 de junho de 2025, em Lisboa, teve uma sessão dedicada ao setor financeiro com foco na aplicação estratégica da nova solução de IA generativa da Salesforce ao setor bancário, nomeadamente nas áreas de gestão comercial, risco, compliance e experiência do cliente.
O Agentforce permite que os profissionais da banca tenham uma visão completa de cada cliente, integrando dados financeiros, históricos de interação e perfis de risco. Esta visão permite simulações inteligentes de crédito, seguros e investimentos, reduzindo tempo de resposta e otimizando pontos de contacto. O novo Agentforce não só automatiza tarefas repetitivas, como permite recomendações contextuais e apoio em tempo real ao gestor bancário, elevando consideravelmente a personalização das soluções propostas.
O sistema também inclui mecanismos de medição de satisfação e performance comercial, fundamentais para avaliar o impacto de cada interação e ajustar estratégias de retenção e upselling.
A gestão de reclamações é automatizada, com fluxos inteligentes que categorizam e endereçam problemas de forma ágil e eficaz, o que é crucial num setor onde a confiança do cliente é crítica.
A introdução do Agentforce representa uma nova etapa na transformação digital da banca: menos tempo em backoffice, com mais foco na relação e no valor estratégico do cliente.
A solução destaca-se por oferecer eficiência operacional, conformidade com regulação e uma abordagem orientada por dados, indispensável num ecossistema financeiro cada vez mais competitivo, onde a fidelização é sinónimo de relevância e antecipação.
